1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России передаются секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради этих документов. Молодой красноармеец и бывший агент царской разведки вынуждены объединиться, чтобы противостоять общему врагу.