В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Следственные мероприятия продолжаются.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к общению, что привлекает его внимание. История развивается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
В группе начинаются философские дискуссии и поиски себя, флирт и испытания. Постепенно происходят все более экстремальные события: появляется оружие, и случайно проливается первая кровь. В шутку создается игра в «тайное общество» с амбициозной целью изменить мир, получив название «Клипот» из каббалы.
