В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшей ярмарке. В это время происходит убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручено детективу Алексею Лыкову, который сталкивается с темными силами, превышающими его представления о зле. Ради справедливости он готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже жизнью.