Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении в городе его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг», а также информатора в милиции, он разрабатывает план по уничтожению ключевых объектов города, включая Большой дом. В прошлом Михаил, будучи оперативником НКВД, совместно с наставником старшим лейтенантом Еремеевым уже предотвращал его злодеяния, но Графу удалось скрыться.
Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и подозревает кинемеханика. Вскоре выясняется, что он и его супруга Лора были завербованы американской разведкой. Их задача заключается в похищении известного физика-ядерщика с целью вывоза за границу. Широков и его группа начинают преследование.
