Киноальманах погружает в мир знаменитых произведений русских художников XIX века. Четыре новеллы посвящены выдающимся мастерам: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову. Каждое полотно — это отдельная история, в которой переплетаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика из картины Перова? Писал ли Шишкин медведей? Почему Борисов-Мусатов воспринимал призраков? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?