Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София прибывают в Оршу для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и супруги оказываются разлучены. Вскоре по городу начинают ходить слухи об еврейском фокуснике, которые доходят до офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти Якова и раскрыть секрет его трюка «Чёрная пудра». Иллюзионисту предстоит преодолеть множество испытаний и столкнуться со смертью, чтобы спасти любимую.