Молодой опер Титов случайно срывает операцию по борьбе с наркотиками, раня одного из сотрудников «наружки» Шухера. Это приводит к увольнению его напарника и переводу Титова в оперативно-розыскное отделение, где он становится напарником Шухера, опытного профессионала. Их разный подход к работе и образу жизни заставляет их взаимодействовать почти круглосуточно. В результате совместных наблюдений они сталкиваются с множеством событий, которые приводят к раскрытию преступления.