1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для укрепления авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модификации. Этот трофей отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. Вскоре сам Романов оказывается в этом КБ. Работая с инженерами и летчиками-испытателями над новой машиной, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надеется снова вернуться на фронт, в свой полк.