Осень 1989 года. Советский Союз находится на грани распада, и его устои рушатся. Капитан Нечаев возвращается к службе после неудачной спецоперации. В Москве ему поручают следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретные данные американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы мировых разведок.