Ярославль, 1974 год. В городе совершаются два громких и жестоких преступления. Расследование ведет решительный следователь прокуратуры Егор Таболин. Все улики указывают на главного врача психиатрической больницы Михаила Нагорных и его заместителя Ваганова, в учреждении которых за последние годы произошло множество таинственных смертей.